2024中國潔凈室工程：產(chǎn)業(yè)鏈、現(xiàn)狀與智能化模塊化趨勢

       目前，全球半導(dǎo)體、光電等電子信息產(chǎn)業(yè)在世界范圍內(nèi)轉(zhuǎn)移，東亞、東南亞等地區(qū)已成為世界電子信息行業(yè)的主要市場和發(fā)展重心;同時由于我國醫(yī)藥衛(wèi)生、半導(dǎo)體、航空航天等事業(yè)的不斷發(fā)展，加速推動了潔凈室的市場化需求，從而帶動我國潔凈室工程產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。2023年，中國潔凈室工程新建面積達(dá)3689萬平方米，同比增長6.04%。

一、潔凈室工程行業(yè)概述

       潔凈室指對空氣潔凈度、溫度、濕度、壓力、噪聲等參數(shù)根據(jù)需要都進(jìn)行控制的密閉性較好的空間，其最主要的作用在于為產(chǎn)品生產(chǎn)(如硅芯片等)和服務(wù)提供所需環(huán)境的潔凈程度，以及溫濕度、微振動、噪聲、照度等各項指標(biāo)，使相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)能夠在一個滿足要求的、受控的、良好的環(huán)境空間中進(jìn)行生產(chǎn)和操作，從而達(dá)到提高產(chǎn)品生產(chǎn)的良品率，改善和提升相關(guān)服務(wù)質(zhì)量的目標(biāo)。我國潔凈室按氣流的流動狀態(tài)可分為非單向流潔凈室、單向流潔凈室和矢量潔凈室。其中，非單向流潔凈室常稱為亂流型潔凈室，即室內(nèi)的氣流并不都按單一方向流動。單向流潔凈室氣流的特征是流線平行，以單一方向流動，并且在斷截面上風(fēng)速一致，有垂直單向潔凈室，準(zhǔn)垂直單向流，水平單向流潔凈室等。矢量潔凈室在房間的側(cè)上角送風(fēng)，采用扇形高效過濾器，也可以用普通高效過濾器配扇形送風(fēng)口，在另一側(cè)的下部設(shè)回風(fēng)口。實際應(yīng)用時，潔凈室可以是單向流和非單向流組合在一起的混合流型，以在局部區(qū)域(單向流部分)實現(xiàn)高級別的潔凈室。按受控粒子的性質(zhì)可分為工業(yè)潔凈室和生物潔凈室。工業(yè)潔凈室即受控粒子為塵埃等非生物粒子的潔凈室。生物潔凈室即受控粒子為生物粒子的潔凈室。

       潔凈室工程指按照不同行業(yè)客戶的要求，提供對微粒、有害空氣、細(xì)菌等污染物的有效控制，溫度、濕度、噪聲、照度、潔凈度、室內(nèi)壓差、氣流速度與氣流分布、振動、靜電等各項指標(biāo)均滿足安全生產(chǎn)需求的潔凈受控空間。潔凈室工程主要包括潔凈室設(shè)計、施工和運行管理前后相關(guān)的三個環(huán)節(jié)。潔凈室工程的施工又區(qū)別于一般的建筑工程，包括圍護結(jié)構(gòu)(俗稱“房中房”);空調(diào)凈化系統(tǒng);供電、自控、弱電系統(tǒng);純水、特氣、物料供應(yīng)系統(tǒng);廢氣、廢水處理系統(tǒng)及相關(guān)設(shè)施。

二、潔凈室工程產(chǎn)業(yè)鏈

       經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國潔凈室工程產(chǎn)業(yè)鏈已逐步形成。上游包括水泥、鋼板、預(yù)制板件、瓷磚、門窗等建筑材料，空氣過濾器、凈化板材、風(fēng)淋室等凈化設(shè)備，以及傳感器、監(jiān)控器、調(diào)控系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、應(yīng)急報警系統(tǒng)等電氣設(shè)備。產(chǎn)業(yè)鏈中游包括潔凈室設(shè)計、工程施工、調(diào)試、運行等環(huán)節(jié)。潔凈室工程是一個應(yīng)用行業(yè)非常廣泛的基礎(chǔ)性配套產(chǎn)業(yè)，目前在IC半導(dǎo)體、光電、醫(yī)藥、生物工程、精細(xì)化工、航天航空、食品制造等眾多行業(yè)均有應(yīng)用，并根據(jù)行業(yè)的精密與潔凈要求，等級差別也較大，級別最高的當(dāng)屬航空倉，屬于特殊領(lǐng)域，面積相對較小;另外對級別要求較高的是生化實驗室和高精納米材料生產(chǎn)車間。下游產(chǎn)業(yè)在中國的快速發(fā)展及其生產(chǎn)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的逐步提高，將直接帶動潔凈室行業(yè)持續(xù)向好發(fā)展。

三、中國潔凈室工程發(fā)展現(xiàn)狀

       潔凈室工程是服務(wù)于高科技、國計民生的常青產(chǎn)業(yè)，尖端科技的發(fā)展與居民日常生活質(zhì)量的提升無不有賴于潔凈技術(shù)發(fā)展作為其幕后的支持。近幾年來，隨著空氣凈化核心領(lǐng)域技術(shù)實現(xiàn)根本性突破，國產(chǎn)凈化設(shè)備及系統(tǒng)集成快速成長，在產(chǎn)品質(zhì)量、制作成本、凈化性能等方面取得長足進(jìn)步，潔凈室相關(guān)技術(shù)與服務(wù)也從醫(yī)學(xué)、航空航天等高端產(chǎn)業(yè)逐漸向全社會滲透，在食品生產(chǎn)和流通各環(huán)節(jié)、高端裝備制造、大型數(shù)據(jù)中心、化工產(chǎn)品生產(chǎn)，甚至美容化妝等領(lǐng)域都取得了廣泛的應(yīng)用。目前，全球半導(dǎo)體、光電等電子信息產(chǎn)業(yè)在世界范圍內(nèi)轉(zhuǎn)移，東亞、東南亞等地區(qū)已成為世界電子信息行業(yè)的主要市場和發(fā)展重心;同時由于我國醫(yī)藥衛(wèi)生、半導(dǎo)體、航空航天等事業(yè)的不斷發(fā)展，加速推動了潔凈室的市場化需求，從而帶動我國潔凈室工程產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。2023年，中國潔凈室工程新建面積達(dá)3689萬平方米，同比增長6.04%。

       近年來，隨著我國電子信息、光伏、高端裝備行業(yè)的振興規(guī)劃與結(jié)構(gòu)調(diào)整措施的出臺，我國微電子產(chǎn)品的市場需求量開始釋放，推動了我國潔凈室行業(yè)的市場回暖速度，行業(yè)正在朝著經(jīng)濟化、個性化的發(fā)展方向邁步。據(jù)統(tǒng)計，2023年我國潔凈室工程行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到2303.76億元，較2022年增長160.59億元。從整體上來看，我國潔凈室工程行業(yè)的技術(shù)水平取得了長足的進(jìn)步，部分企業(yè)在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)達(dá)到或接近國際先進(jìn)水平，但行業(yè)仍與先進(jìn)國家存在差距，對承接大規(guī)模、高等級潔凈室工程缺少實際經(jīng)驗，研究開發(fā)投入不足，關(guān)鍵技術(shù)沒有完全掌握，能夠建造ISO4級以上高端潔凈室的企業(yè)為數(shù)不多，大部分企業(yè)仍然主要從事低端潔凈室的建設(shè)。在此背景下，我國潔凈室工程行業(yè)前景仍然廣闊，預(yù)計未來幾年，隨著產(chǎn)業(yè)升級和技術(shù)進(jìn)步，潔凈室工程行業(yè)市場規(guī)模還將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。

四、中國潔凈室工程代表性企業(yè)介紹

       超潔凈環(huán)境控制又融合了風(fēng)險評估、生產(chǎn)認(rèn)證的概念和程序，加之潔凈技術(shù)跨行業(yè)、跨專業(yè)、跨學(xué)科的特點，使得潔凈室工程的難度和復(fù)雜性增加。因此對于潔凈室工程行業(yè)來說，優(yōu)化設(shè)計、現(xiàn)場施工環(huán)境的協(xié)調(diào)與管控、工程相關(guān)技術(shù)細(xì)節(jié)的經(jīng)驗積累，對客戶需求的理解和實現(xiàn)，以及對設(shè)計變更的準(zhǔn)備和響應(yīng)程度等都是衡量潔凈室工程企業(yè)競爭能力的重要指標(biāo)。?目前，我國潔凈室工程行業(yè)競爭較為激烈，企業(yè)數(shù)量較多。其中，桑達(dá)股份、十一科技、蘇凈集團、新綸新材、柏誠股份、亞翔集成等設(shè)計研究院或建設(shè)承包企業(yè)在降低建造成本、提高潔凈室的穩(wěn)定性等方面占據(jù)優(yōu)勢，能提供高端潔凈室系統(tǒng)集成解決方案，位居行業(yè)領(lǐng)先地位。同時，行業(yè)內(nèi)還存在大量規(guī)模較小、技術(shù)水平與綜合解決方案能力有限的潔凈室工程企業(yè)，普遍集中在對潔凈等級要求不高的低端市場。

五、中國潔凈室工程發(fā)展趨勢研判

1、技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動產(chǎn)業(yè)升級

       未來，我國將繼續(xù)推動新型潔凈材料、過濾技術(shù)和空氣處理技術(shù)的發(fā)展，提高潔凈室的潔凈度和環(huán)境控制能力。例如，空氣凈化技術(shù)、過濾器技術(shù)、監(jiān)控系統(tǒng)等的不斷升級，使得潔凈室能夠更好地控制微粒、氣體和微生物的污染。同時，隨著人工智能和自動化技術(shù)的發(fā)展，潔凈室將越來越傾向于自動化和智能化生產(chǎn)，提高生產(chǎn)效率和減少人為誤差。此外，隨著平板顯示器的發(fā)展及尺寸超大化演進(jìn)，潔凈室的氣流調(diào)整與控制對潔凈室工程行業(yè)水平要求日益增加。目前潔凈室工程技術(shù)導(dǎo)入CFD計算流體力學(xué)的應(yīng)用日益受到重視。通過計算流體力學(xué)的仿真模擬，可以事先發(fā)現(xiàn)可能存在的問題，從而有效提高后期生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品良率。計算流體力學(xué)技術(shù)將成為潔凈室工程應(yīng)用技術(shù)的主流之一。

2、“模塊化”將成為潔凈室工程實施的主流趨勢

       傳統(tǒng)潔凈室工程實施均在項目現(xiàn)場完成，存在易受現(xiàn)場作業(yè)條件影響、周期長、實施協(xié)調(diào)困難、管理難度大、安全隱患多、對周邊環(huán)境影響大等問題。未來，基于BIM技術(shù)的裝配式“模塊化”設(shè)計、制造及安裝集成方法通過改變傳統(tǒng)的作業(yè)順序，對各專業(yè)、工序進(jìn)行有效的分配與結(jié)合，將在加工廠預(yù)制的模塊組運輸至項目現(xiàn)場進(jìn)行裝配，能夠有效地進(jìn)行潔凈管控，快速完成潔凈室系統(tǒng)集成，極大地提高了作業(yè)效率、有效縮短工期，為潔凈室工程行業(yè)提供了全新的發(fā)展方向，將逐漸成為潔凈室工程行業(yè)發(fā)展的主流趨勢。

       以上數(shù)據(jù)及信息可參考智研咨詢發(fā)布的《中國潔凈室工程行業(yè)市場行情動態(tài)及發(fā)展趨向分析報告》

       資料來源：智研咨詢整理